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Messe München GmbH
LISTICLE/11/11/2024
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Tendencias Sportstech: 8 informes de la industria del deporte bajo la lupa

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Nuevas tecnologías, inversiones, grupos destinatarios: ¿Qué tendencias se desprenden de los últimos informes de tendencias de Sportstech y qué datos y cifras lo demuestran? Hemos estudiado detenidamente ocho informes de tendencias, hemos hablado con observadores del mercado y hemos resumido para usted los datos más significativos.

¿Quiere saber hacia dónde se dirige el mercado de la tecnología deportiva? Las respuestas de La Source 2024, Market Research Future Report (febrero de 2024), "Sports Technology Market Size, Share and Trends 2024 to 2034" de Precedence Research (septiembre de 2024), "Virtual Sports Market Size | Share and Trends 2024 to 2034" de Precedence Research (agosto de 2024), "Global SportsTech Ecosystem Report 2024" de SportsTechX (junio de 2024), "Innovation challenges faced by sports organisations" de Teamworks y SportstechX (junio de 2024), "Global Sports Tech Report H1 2024" de Drakestar (octubre de 2024) y "Sports Technology Market Size by Sport" de The Brainy Insights (agosto de 2023) dicen lo siguiente:

El mercado al menos duplicará su tamaño en los próximos años (ver gráfico I). Norteamérica defenderá su primer puesto. Los otros grandes actores, Europa y la región Asia-Pacífico, también crecerán de forma significativa, y se acerca Oriente Medio: según el Foro Económico Mundial, se espera que la industria del deporte allí crezca a un ritmo del 8,7 % en 2026, superando significativamente la tasa de crecimiento mundial del 3,3 %. En Sudamérica, Brasil se considera el motor de la tecnología deportiva y el mercado del futuro.

Las estimaciones para el mercado de Sportstech de 2023 a 2032 muestran un aumento
Gráfico I: Las estimaciones para el mercado de Sportstech sugieren un aumento de 2023 a 2032
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ispo.com
Tendencia 1

La reaparición de la industria Sportstech se acelera

Se vislumbra un pico, pero aún estamos en el valle. "Las cifras de inversión son más bajas que en años anteriores", afirma Rohn Malhotra, fundador de la empresa de análisis de mercado SportstechX. A las start-ups les cuesta más reunir capital y los inversores se centran más en las carteras ya existentes. Sin embargo, esta tendencia tiene algunos inconvenientes: el potencial a largo plazo del mercado de la tecnología deportiva sigue siendo fuerte, ya que el deporte es cada vez más importante como clase de activo. ¿Cómo lo notan los analistas? dice Rohn Malhotra:

  1. Los inversores serios están entrando: "Está entrando en el mercado un capital más inteligente. No se trata de multimillonarios que compran un equipo deportivo por diversión, sino de inversores serios que esperan rendimientos a largo plazo."
  2. Las grandes empresas tecnológicas siguen el juego: "Apple, Amazon, Netflix y Google invierten ahora en derechos deportivos. Todas están hambrientas de contenidos, y el deporte ofrece el mejor potencial de contenidos."
  3. Los ex deportistas están invirtiendo: "Los deportistas se están convirtiendo en una nueva generación de inversores de alto patrimonio que invierten específicamente en el mercado deportivo."
  4. La tecnología llega a un público más amplio: "La democratización de la tecnología está haciendo que las herramientas sean accesibles a un público más amplio."
Rohn Headshot, Gründer des Marktanalyse-Unternehmens SportstechX
Rohn Malhotra, experto en el mercado de Sportstech: "Los inversores serios están subiendo a bordo".
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Rohn Malhotra

Por lo tanto, las nuevas inversiones en el mercado de la tecnología deportiva están disminuyendo, mientras que las actividades de fusión y adquisición están alcanzando niveles récord. Sólo en el primer semestre de 2024, el valor total de las fusiones de empresas ascendió a 27.300 millones de dólares, repartidos en 225 operaciones. Ejemplo de transacción significativa: La empresa estadounidense de capital riesgo Silver Lake adquiere las acciones restantes de Endeavor por 13.000 millones de dólares. La agencia de deportes y medios es propietaria de marcas como World Wrestling Entertainment (WWE) y Ultimate Fighting Championship (UFC).

Tendencia 2

Los grandes jugadores revolucionan la experiencia del aficionado

Las grandes tecnológicas están poniendo patas arriba el mercado de la tecnología deportiva, desde los medios de comunicación hasta la experiencia del aficionado: los titulares tradicionales de los derechos luchan con la monetización. Al mismo tiempo, empresas como Amazon se asocian cada vez más para las retransmisiones deportivas e integran la IA. Apple se hace con los derechos de retransmisión de la Major League Soccer y experimenta con la realidad virtual en la NBA. Los beneficiarios: los aficionados. Gracias a la IA, los aficionados reciben contenidos personalizados en tiempo real. Las empresas ofrecen, por ejemplo, estadísticas basadas en IA y comentarios personalizados durante los eventos en directo. Otras analizan el contenido de los medios de comunicación en directo para generar los mejores momentos.

Web3 y blockchain están redefiniendo el compromiso de los aficionados. Los aficionados disfrutan de coleccionables digitales y NFT de sus clubes favoritos. Los nuevos proveedores de tecnología BodyCam ofrecen las perspectivas de los atletas directamente en la pantalla. Por último, las empresas emergentes transmiten de forma más envolvente: los espectadores de eventos de videojuegos pueden saltar directamente a los estadios digitales como avatares invisibles y seguir a sus jugadores favoritos por los campos.

Tendencia 3

Los deportes electrónicos están en auge, especialmente en Asia

Hablando de juegos: 2025 será el primer año de juegos olímpicos de deportes electrónicos. El mercado también está llamado a desarrollarse. Su tamaño mundial podría triplicarse hasta alcanzar los 10.700 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual del 13%. "Los deportes electrónicos están creciendo sobre todo en el mercado asiático", explica la analista Aarti Dhapte, de Market Research Future. "Los grupos objetivo jóvenes, en particular, están conectando con este tipo de deporte, ya que casi todo el mundo tiene acceso a un smartphone".

Aarti Dhapte, Communication & Technology-Marktforscherin bei Market Research Future
Experta en tecnología deportiva: "Los deportes electrónicos están creciendo, sobre todo en Asia", afirma Aarti Dhapte, investigadora de mercados de comunicación y tecnología de Market Research Future.
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Market Research Future

Un claro indicio del auge de los deportes electrónicos: más dinero. En 2023, por ejemplo, los representantes de los deportes electrónicos (y las empresas de tecnología de fitness - véase la tendencia 4) en particular recaudaron dinero fresco: la plataforma de deportes electrónicos VSPO recibió 265 millones de dólares en financiación. Animoca Brands, de Hong Kong, recaudó 120 millones de dólares; la empresa está especializada en juegos basados en blockchain. China es actualmente el mayor mercado mundial de deportes electrónicos, con casi 500 millones de participantes.

El sector de los deportes electrónicos se hace grande cuando se incluyen las apuestas: "Las apuestas deportivas son el sector más grande y de más rápido crecimiento y representan más del 50% del mercado de los deportes virtuales", afirma Deepah Pandey, analista de Precedence Research. Además de las apuestas tradicionales, aquí se incluye el fútbol de fantasía, por ejemplo. Pandey considera este mercado de los deportes virtuales independiente del de la tecnología deportiva: predice que su valor superará los 90.000 millones de dólares en 2034.

Empresas Sportstech 2023: Inversiones superiores a 100 millones de dólares

Clasificación

Empresa

Ubicación

Descripción de la empresa

Inversión (millones de dólares)

1

VSPO

Shanghai

Organizador de torneos de e-sports Nuevo nombre desde octubre de 2024: Hero Esports.

265

2

EGym

Múnich

Equipos de fitness inteligentes, programas de fitness personalizados

225

3

Tonal

San Francisco

Gimnasio doméstico inteligente

130

4

Technogym

Cesena

Gimnasios

122

5

Marcas Animoca

Hong Kong

Juegos basados en blockchain, coleccionables, metaverso

120

6

Club Deportivo Urbano

Berlín, Alemania

Plataforma de reservas de gimnasios y centros deportivos

105

Tendencia 4

Fitnesstech es la nueva locomotora de Sportstech

De los juegos a los gimnasios: las tecnologías del fitness están en alza, y las inversiones en este tipo de tecnología representaron el 43,5% del mercado total de tecnología deportiva el año pasado, un aumento significativo comparado con el 28,6% de años anteriores. Lo que también está en alza: Las soluciones B2B, que ahora se financian casi al mismo nivel que sus hermanas B2C. Alemania es uno de los países punteros: empresas como eGym (proveedor de equipos de fitness inteligentes), Urban Sports Club (red de reservas para deportes y fitness) y Sports Alliance (software para instalaciones deportivas y sanitarias) recibieron mucho dinero.

"El sector del deporte es el que más se beneficia de la tecnología ponible", afirma Aarti Dhapte, de Market Research Future. Explica: "La tecnología para llevar puesta proporciona a atletas y entrenadores datos en tiempo real sobre frecuencia cardiaca, velocidad y esfuerzo, lo que garantiza planes de entrenamiento optimizados y una mejor recuperación. En fútbol, fútbol americano, hockey sobre hielo y baloncesto, ayudan a mejorar el rendimiento y minimizar el riesgo de lesiones (véase la Tendencia 6). Una start-up, por ejemplo, utiliza wearables basados en IA para proporcionar a los atletas información en tiempo real sobre el riesgo de lesiones y los resultados del entrenamiento. En cuanto a la regeneración, otra empresa utiliza dispositivos portátiles que aceleran la recuperación con pequeñas descargas eléctricas.

Natalia Karbasova también considera que las soluciones de salud preventiva son uno de los motores del mercado. Es la Directora General de FitTech Company, que reúne a responsables del sector en un club empresarial. "Creo que los ecosistemas para la salud en combinación con dispositivos de estilo de vida conquistarán el mercado". Dispositivos como los rastreadores del sueño o los análisis de ECG contribuirán cada vez más a la detección precoz y crearán una asistencia sanitaria preventiva sostenible. Las empresas también trabajan en otras herramientas de medición, por ejemplo para "entrar en el mercado sin explotar de los análisis continuos de orina."

Tendencia 5

La experiencia en directo explota en los estadios inteligentes

Der Schuss eines Fußballers wird durch KI Overlay analysiert
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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock

"Esto no es sólo ciencia ficción, sino que está siendo impulsado por grandes empresas como IBM, Oracle y SAP", explica Shivani Zoting, analista de Precedence Research. Lo que quiere decir es que los proveedores se están apoyando en superposiciones de RA que superponen información en tiempo real al juego. Y este ejemplo forma parte de lo que los analistas denominan "tecnología de estadio inteligente". Según Precedence Research, este segmento fue el mayor de todo el mercado de tecnología deportiva en 2022, con una cuota del 43%, y se espera que crezca en torno al 15% anual hasta 2032. IBM informa de que más del 80% de los aficionados quieren contenidos personalizados e interacciones en tiempo real, especialmente a través de tecnologías impulsadas por IA.

Además de la realidad aumentada, las siguientes tecnologías se están utilizando en los estadios como representantes de esta tendencia:

  • Los aficionados están utilizando una plataforma de mensajes de texto en tiempo real para reservar mejoras de asiento sin necesidad de una aplicación. Los aficionados utilizan una plataforma de mensajes de texto en tiempo real para reservar un asiento mejor sin necesidad de una aplicación, lo que facilita y agiliza el cambio a asientos mejores y optimiza la utilización de la capacidad de los estadios.
  • Una empresa de nueva creación utiliza la IA para analizar el índice de probabilidad de compra de los visitantes. Los aficionados reciben ofertas específicas de entradas y artículos, lo que personaliza su experiencia y aumenta las ventas.
  • Una nueva plataforma conecta a los aficionados para que viajen juntos los días de partido, un servicio de coche compartido en el contexto deportivo.
Tendencia 6

La IA optimiza la búsqueda de talentos y la formación

Y de la grada al campo: la inteligencia artificial (IA) está cambiando radicalmente la búsqueda de talentos y la formación. La importancia de los análisis basados en datos y las herramientas basadas en IA está creciendo rápidamente. Los análisis de datos basados en IA permiten a los equipos evaluar a los atletas con mayor precisión y proporcionarles apoyo específico. Los sistemas de gestión de atletas (AMS) apoyan el seguimiento y la personalización de los programas de entrenamiento y ayudan a los clubes a desarrollar jóvenes talentos de forma estructurada.

Ejemplos recientes de esta tendencia:

  • Un proveedor utiliza la IA para analizar los datos de entrenamiento y elaborar recomendaciones específicas para los atletas; se dice que el equipo juvenil del FC Barcelona ya lo está utilizando.
  • Un sistema de seguimiento basado en LiDAR proporciona datos detallados sobre los movimientos, como la aceleración o la desaceleración.
  • Una nueva tecnología de seguimiento en 3D analiza los movimientos del jugador y del balón para analizar su rendimiento. Al integrarse en la experiencia del aficionado, también ofrece experiencias inmersivas.

Los analistas de Market Research Future estiman que el tamaño del mercado de la IA en el deporte por sí solo será de 4.600 millones de dólares en 2024, y que el mercado crecerá hasta los 27.900 millones de dólares en 2032. Una estimación que incluye productos para todos los grupos destinatarios: Deportistas, clubes y aficionados. La inteligencia artificial, y esto no es una gran sorpresa, estará en todas partes.

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