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LISTICLE/11/11/2024
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Tendances Sportstech : 8 rapports de l'industrie du sport sous la loupe

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Nouvelles technologies, investissements, groupes cibles : Quelles sont les tendances qui se dégagent des derniers rapports de tendance Sportstech - et quels sont les chiffres et les données qui les illustrent ? Nous avons examiné de plus près huit rapports sur les tendances, nous nous sommes entretenus avec des observateurs* du marché - et nous avons résumé pour toi des insights significatifs.

Tu veux savoir où va le marché Sportstech ? Les réponses tirées du rapport de La Source 2024, Market Research Future Report (février 2024), "Sports Technology Market Size, Share and Trends 2024 to 2034" de Precedence Research (septembre 2024), "Virtual Sports Market Size | Share and Trends 2024 to 2034" de Precedence Research (août 2024), "Global SportsTech Ecosystem Report 2024" de SportsTechX (juin 2024), "Innovation challenges faced by sports organisations" de Teamworks et SportstechX (juin 2024), "Global Sports Tech Report H1 2024" de Drakestar (octobre 2024) et "Sports Technology Market Size by Sport" de The Brainy Insights (août 2023) disent ceci :

Le marché va au moins doubler au cours des prochaines années (voir graphique I). L'Amérique du Nord défendra sa première place. Les autres grands, l'Europe et la région Asie-Pacifique, connaîtront également une croissance significative - et le Moyen-Orient arrive : selon le World Economic Forum, l'industrie du sport dans cette région devrait croître à un taux de 8,7 % d'ici 2026, ce qui dépasse largement le taux de croissance mondial de 3,3 %. En Amérique du Sud, le Brésil est considéré comme le moteur de Sportstech - et le marché à venir par excellence.

Les estimations pour le marché de la technologie du sport de 2023 à 2032 montrent une augmentation
Graphique I : Les estimations du marché Sportstech laissent entrevoir une augmentation de 2023 à 2032.
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ispo.com
Tendance 1

Le retour du secteur Sportstech s'accélère

Un sommet est en vue, mais nous sommes encore dans la vallée. "Les chiffres d'investissement sont plus bas que les années précédentes", déclare Rohn Malhotra, fondateur de la société d'analyse de marché SportstechX. Les startups lèvent des capitaux plus laborieusement, les investisseurs se concentrent plutôt sur les portefeuilles existants. Il y a toutefois quelques "mais" à cette tendance : le potentiel à long terme du marché de la technologie sportive reste fort, car le sport prend de plus en plus d'importance en tant que classe d'actifs. A quoi les analystes le remarquent-ils ? C'est ce que dit Rohn Malhotra :

  1. Des bailleurs de fonds sérieux entrent en jeu : "Il y a davantage de capitaux intelligents qui affluent sur le marché. Ce ne sont pas des milliardaires qui achètent une équipe sportive pour le plaisir, mais des investisseurs sérieux qui attendent un rendement à long terme".
  2. Les grands groupes tech jouent le jeu : "Apple, Amazon, Netflix ou Google investissent désormais dans les droits sportifs. Ils ont tous faim de contenu, et le sport offre le meilleur potentiel de contenu".
  3. Les ex-sportifs investissent : "Les athlètes deviennent une nouvelle génération d'investisseurs dotés d'une grande fortune, qui investissent de manière ciblée dans le marché du sport".
  4. La technologie atteint un public plus large : "La démocratisation de la technologie rend désormais les outils accessibles à un public plus large".
Rohn Headshot, Gründer des Marktanalyse-Unternehmens SportstechX
Rohn Malhotra, spécialiste du marché Sportstech : "Des bailleurs de fonds sérieux entrent en jeu".
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Rohn Malhotra

Les nouveaux investissements sur le marché Sportstech diminuent donc, les activités de fusions et d'acquisitions atteignent des sommets. Rien qu'au premier semestre 2024, la valeur totale issue des fusions d'entreprises a atteint 27,3 milliards de dollars, répartis sur 225 deals. Exemple d'une transaction importante : La société de capital-investissement américaine Silver Lake acquiert les parts restantes d'Endeavor pour 13 milliards de dollars. L'agence sportive et médiatique possède des marques telles que World Wrestling Entertainment (WWE) ou Ultimate Fighting Championship (UFC).

Tendance 2

Les grands acteurs révolutionnent l'expérience des fans

La BigTech bouleverse le marché des technologies sportives - des médias à l'expérience des fans : les détenteurs de droits traditionnels luttent pour la monétisation. Parallèlement, des entreprises telles qu'Amazon concluent de plus en plus de partenariats pour la retransmission de manifestations sportives - et intègrent l'IA. Apple s'assure des droits de diffusion pour la Major League Soccer et expérimente la VR dans la NBA. Les bénéficiaires : les fans. Grâce à l'IA, les supporters reçoivent des contenus sur mesure en temps réel. Des entreprises proposent par exemple des statistiques basées sur l'IA et des commentaires personnalisés lors d'événements en direct. D'autres analysent le contenu des médias en direct pour générer des clips sur les temps forts.

Avec le Web3 et la blockchain, l'engagement des fans est redéfini. Les supporters se réjouissent de recevoir des objets de collection numériques et des NFT de leurs clubs préférés. Les nouveaux fournisseurs de technologie BodyCam diffusent les points de vue des athlètes directement sur l'écran. Enfin, les startups transmettent de manière plus immersive : les spectateurs* d'événements de jeux peuvent sauter directement dans les arènes numériques en tant qu'avatars invisibles - et suivre leurs acteurs préférés sur les terrains de jeu.

Tendance 3

L'e-sport en plein essor, surtout en Asie

En parlant de jeux, 2025 sera la première année de jeux olympiques de sport électronique. Le marché devrait également se développer. Sa taille globale pourrait tripler d'ici 2032 pour atteindre 10,7 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel de 13 %. "L'e-sport se développe particulièrement sur le marché asiatique", explique l'analyste Aarti Dhapte de Market Research Future. "Ce sont surtout les jeunes groupes cibles qui se connectent à ce type de sport, car presque tout le monde a accès à un smartphone".

Aarti Dhapte, Communication & Technology-Marktforscherin bei Market Research Future
Une experte de Sportstech : "L'e-sport se développe surtout en Asie", déclare Aarti Dhapte, chargée d'études Communication & Technology chez Market Research Future.
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Market Research Future

Un indice clair de l'essor du sport électronique : plus d'argent. En 2023, par exemple, ce sont surtout les représentants du sport électronique (et les entreprises de technologie du fitness - voir tendance 4) qui ont levé de l'argent frais : la plateforme de sport électronique VSPO a obtenu un financement de 265 millions de dollars. Animoca Brands de Hong Kong a levé 120 millions de dollars, l'entreprise est spécialisée dans les jeux basés sur la blockchain. Avec près d'un demi-milliard de participants*, la Chine représente actuellement le plus grand marché mondial de l'esport.

Le secteur du sport électronique devient important si l'on y ajoute les jeux de hasard : "Les paris sportifs sont le secteur le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide et représentent plus de 50 % du marché du sport virtuel", explique Deepah Pandey, analyste de Precedence Research. En font partie, outre les paris classiques, le football fantastique par exemple. Pandey considère ce marché du sport virtuel séparément du marché des technologies sportives - elle lui prédit une taille de plus de 90 milliards de dollars d'ici 2034.

Les entreprises Sportstech en 2023 : Investissements supérieurs à 100 millions de dollars

Rang

Entreprise

Emplacement

Description

Investissement ($M)

1

VSPO

Shanghai

Organisateur de tournois de sport électronique Nouveau nom depuis octobre 2024 : Hero Esports.

265

2

EGym

Munich

Appareils de fitness intelligents, programmes de fitness personnalisés

225

3

Tonal

San Francisco

Gym à domicile intelligente

130

4

Technogym

Cesena

Appareils de fitness

122

5

Animoca Brands

Hong Kong

Jeux basés sur la blockchain, objets de collection, Metaverse

120

6

Urban Sports Club

Berlin

Plateforme de réservation de centres de fitness et de sport

105

Tendance 4

Fitnesstech est la nouvelle locomotive de Sportstech

Des jeux aux gymnases : les technologies du fitness augmentent, l'année dernière les investissements dans les technologies du fitness ont atteint 43,5 % de l'ensemble du marché des technologies du sport - une augmentation significative par rapport aux 28,6 % des années précédentes. Ce qui augmente également : Les solutions B2B, qui sont désormais financées presque autant que leurs frères et sœurs B2C. L'Allemagne fait partie des leaders dans ce domaine : des entreprises comme eGym (fournisseur d'appareils de fitness intelligents), Urban Sports Club (réseau de réservation pour le sport et le fitness) ou Sports Alliance (logiciel pour les établissements de sport et de santé) ont ainsi reçu un tas d'argent.

"Le secteur du sport est celui qui profite le plus de la technologie wearable", explique Aarti Dhapte de Market Research Future. Elle explique : "La technologie wearable fournit aux athlètes* et aux entraîneurs* des données en temps réel sur la fréquence cardiaque, la vitesse et l'effort, ce qui permet d'optimiser les plans d'entraînement et d'améliorer la récupération. Dans le football, le football américain, le hockey sur glace et le basket-ball, elles permettent d'améliorer les performances et de minimiser les risques de blessures (voir à ce sujet : tendance 6). Une start-up, par exemple, utilise des wearables basés sur l'IA pour fournir aux sportifs des informations en temps réel sur les risques de blessures et les résultats de l'entraînement. Dans le domaine de la récupération, une autre jeune entreprise mise sur des appareils portables qui accélèrent la récupération grâce à de minuscules décharges électriques.

Natalia Karbasova considère également les solutions de santé préventives comme l'un des moteurs du marché. Elle est CEO de la FitTech Company, une entreprise qui réunit les décideurs* du secteur dans un club d'affaires. "Je pense que les écosystèmes de soins de santé combinés à des appareils lifestyle vont conquérir le marché". Les appareils tels que les trackers de sommeil ou les analyses d'ECG doivent contribuer davantage au dépistage précoce et créer une prévention durable en matière de santé. Des entreprises travaillent à cet effet sur d'autres outils de mesure, par exemple pour entrer sur "le marché inexploité des tests d'urine en continu".

Tendance 5

Dans les stades intelligents, l'expérience en direct explose

Der Schuss eines Fußballers wird durch KI Overlay analysiert
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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock

"Ce n'est pas seulement de la science-fiction, mais de grandes entreprises comme IBM, Oracle et SAP sont en train de le faire", explique Shivani Zoting, analyste chez Precedence Research. Ce qu'elle veut dire, c'est que les fournisseurs* misent sur des superpositions AR qui superposent des informations en temps réel sur l'action du jeu. Et cet exemple fait partie de ce que les analystes appellent la "technologie des stades intelligents". Selon Precedence Research, ce segment était le plus important de l'ensemble du marché des technologies sportives en 2022, avec une part de 43%, et il devrait croître d'environ 15% par an jusqu'en 2032. IBM rapporte que plus de 80 % des supporters souhaitent des contenus personnalisés et des interactions en temps réel, notamment grâce aux technologies basées sur l'IA.

Outre la réalité augmentée, les technologies suivantes sont utilisées dans les stades pour illustrer cette tendance :

  • Via une plateforme de texting en temps réel, les supporters réservent des surclassements de places sans application. Cela permet de passer rapidement et facilement à de meilleures places, tandis que les stades optimisent le taux d'occupation.
  • Une startup utilise l'IA pour analyser l'indice de probabilité d'achat des visiteurs*. Les fans reçoivent ainsi des offres ciblées de billets et de produits dérivés, ce qui permet de personnaliser l'expérience des fans et d'augmenter les ventes.
  • Une nouvelle plateforme met en réseau les supporters pour qu'ils se rendent ensemble au match, un covoiturage dans le contexte sportif.
Tendance 6

L'IA optimise la recherche de talents et la formation

Et donc des gradins au terrain : l'intelligence artificielle (IA) modifie fondamentalement la recherche de talents et l'entraînement. L'importance des analyses basées sur les données et des outils basés sur l'IA augmente rapidement. Grâce à l'analyse de données basée sur l'IA, les équipes peuvent évaluer les athlètes* de manière plus précise et les encourager de manière ciblée. Les systèmes de gestion des athlètes (Athlete Management Systems - AMS) soutiennent ainsi le suivi et la personnalisation des programmes d'entraînement et aident les clubs à développer les jeunes talents de manière structurée.

Des exemples récents illustrent cette tendance :

  • Un fournisseur analyse les données d'entraînement à l'aide de l'IA et développe des recommandations ciblées pour les athlètes* - les jeunes du FC Barcelone l'utiliseraient déjà.
  • Le système de suivi basé sur LiDAR d'une start-up fournit des données de mouvement détaillées telles que l'accélération ou la décélération.
  • Une nouvelle technologie de suivi 3D analyse les mouvements des joueurs* et du ballon pour analyser les performances. En s'intégrant à l'expérience des supporters, elle offre en outre des expériences immersives.

La taille du seul marché de l'IA dans le sport a été estimée par les analystes de Market Research Future à 4,6 milliards de dollars en 2024. D'ici 2032, le marché devrait atteindre 27,9 milliards de dollars. Une estimation qui comprend des produits pour tous les groupes cibles : Athlètes*, clubs - et fans. L'intelligence artificielle, et ce n'est pas une grande surprise, nous attend donc partout.

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